در ژاپن پرآشوب قرن شانزدهم، فرزند رهبران یک قلمرو کوچک به عنوان گروگان سیاسی از آن‌ها گرفته می‌شود. مادر و خاندان او سال‌ها سختی و مصیبت را تحمل می‌کنند تا او بتواند دوباره بازگردد.

همسر یکی از ستوان‌های یاکوزا تلاش می‌کند تا پس از مرگ ناگهانی وارث قبیله و در حالی که خطر بروز درگیری بر سر جانشینی وجود دارد، صلح و آرامش را حفظ کند.

وقتی همسر یک رئیس باند تبهکاری به زندان فرستاده می‌شود، همسرش کنترل یکی از قدرتمندترین باندهای ژاپن را به دست می‌گیرد.

داستان یک راهبه زیبای مسیحی به نام «کیوکو» که مورد توجه دو مرد بسیار متفاوت قرار گرفته است؛ یکی «هاروهیکو»، یک گانگستر یاکوزای خوش‌گذران که جانشین بعدی گروه «تنریو گومی» است و دیگری «کوماشیرو»، یک کارآگاه پلیس دست‌وپاچلفتی. گروه تنریو گومی مجموعه‌ای از افراد طردشده و دردسرساز هستند اما به دلیل اعتقادات مسیحی‌شان نسبتاً صلح‌طلب‌اند. رقبای سرسخت آن‌ها گروه سنتی‌تر «کورویوا گومی» هستند؛ گروهی بسیار سادیستی و خشن که توسط پدرخوانده «کورویوا» رهبری می‌شوند.

جو به تازگی برای مراسم تشییع جنازه والدینش به ژاپن بازگشته است؛ کسانی که در جریان جنگ‌های قبیله‌ای در آفریقا، جایی که خانواده جو بیشتر عمر او را در آنجا سپری کرده بودند، کشته شدند. پس از پایان مراسم، او از قایقی که قرار بود او را به خانه‌اش بازگرداند جا می‌ماند و به دلیل تغییر در مسیر سفر، برای مدتی در یک شهر کوچک اقامت می‌کند. او با گرفتن اسب فراری یک دختر نوجوان و پدربزرگش، با آن‌ها آشنا می‌شود. جو مایل بود پس از انجام تعارفات معمول آنجا را ترک کند، اما برادر روزنامه‌نگار این دختر به قتل می‌رسد؛ او در آستانه افشای یک داستان خبری بزرگ بود. در این مرحله، جو و دوستش نمی‌توانند به راحتی از این موضوع بگذرند و شروع به ردیابی منبع مشکلات می‌کنند؛ کارخانه‌ای که برای خریداران جهان سوم گاز سمی تولید می‌کند. اکنون وظیفه آن‌ها متوقف کردن این عملیات، جلوگیری از رسیدن یک محموله قطار به نقطه انتقال و یافتن قاتل روزنامه‌نگار است.

این فیلمی درباره یک شخصیت واقعی است. سانادا یوکیمورا جنگی را علیه توکوگاوا ایه‌یاسو به راه انداخت.

یک مامور دولتی با استفاده از یک اوباش خرده‌پا به عنوان طعمه، به یک باند قاچاق مواد مخدر نفوذ می‌کند تا رئیس آن‌ها را دستگیر کند. اما بقای او بهایی دارد.

وقتی اومورو یاهاچی از خانواده اومورو به عنوان جانشین موتسومیکای سوکه انتخاب می‌شود، درگیری بین کیتاکیوشو و واکاماتسو آغاز می‌شود.

توکیجیرو طبق آیین قماربازان وظیفه ناخوشایندی دارد که وقتی یک شب اقامت و غذا در خانه رئیس یک شهر به او داده می‌شود، در مبارزات آن‌ها شرکت کند. اگرچه او از کشتن بیزار است، اما قدرت شمشیرزنی او بارها و بارها در این داستان خونین محک خواهد خورد.